Como cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras? [Vídeo] [Transcrição]
Aprenda a cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras do zero.
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Última atualização há 8 meses
Neste artigo vou ensinar como você poderá cadastrar os seus clientes, fornecedores e transportadoras.
O caminho da tela é:
Cadastros > Parceiros > Parceiros de negócio
Para cadastrar você deve:
1 - Clicar no botão NOVO
2 - No campo pessoa selecione Jurídica ou Física (Para pessoa física o cadastro é todo manual, o sistema não faz a busca como faz com o CNPJ)
3 - No campo CNPJ/CPF digite sem pontos o número do CNPJ/CPF do parceiro
4 - Após sair do campo o sistema fará a pergunta se deseja consultar o CNPJ nos dados públicos da receita federal, para consultar clique em SIM, para digitar os dados manualmente digite NÃO
5 - Clicando em sim, os sistema preencherá dados como razão social, nome fantasia e endereço
6 - A inscrição estadual deve ser pesquisada no sintegra, caso o parceiro não tenha a IE (inscrição estadual), selecione a opção ISENTO
7 - Indique o tipo do parceiro:
- Cliente
- Fornecedor
- Transportadora
- Cliente + Fornecedor (A empresa vende e compra do mesmo parceiro)
8 - Preencha os campos que impactaram na seleção da tributação correta, pelo sistema (Esses dados devem ser consultados com o próprio cliente), os campos são:
- Regime tributário
- Industria
- Substituto tributário
- Consumidor final
9 - Na aba padrões, você pode associar a tabela de preço, o vendedor, etc... todos esses dados são padrões, mas podem ser alterados em outras áreas de acordo com a necessidade.
10 - Após finalizar o preenchimento de todos os campos basta clicar em SALVAR