Como calcular as metas dos vendedores? [Vídeo][Transcrição]

 

Objetivo

O módulo de Cálculo de Metas permite acompanhar o desempenho de vendedores e colaboradores com base em metas previamente definidas, considerando vendas realizadas, devoluções, trocas, bonificações e critérios específicos como produto, fornecedor ou positivação de clientes.

O sistema calcula automaticamente:

• Valor vendido
  
• Base de cálculo
  
• Meta definida
  
• Percentual atingido
  
• Relatórios de desempenho
  

Pré-requisitos

Antes de calcular metas, é necessário:

✅ Cadastro de funcionários/parceiros
✅ Metas configuradas por funcionário
✅ Dados de vendas lançados no sistema
✅ Definição do período de análise

⚠️ Importante: O cálculo depende diretamente da movimentação de vendas registrada no sistema.

1. Cadastro das Metas por Funcionário
Caminho:

Cadastro → Parceiros →  Funcionários

Tipos de metas disponíveis
O sistema permite configurar diversos tipos de metas:

Metas de vendas

• Meta geral em valor (R$)
  
• Meta por fornecedor
  
• Meta por família de produto
  
• Meta por grupo de produto
• Meta por produto
• Meta por cliente
  
  

Metas de positivação
(Positivação = quantidade de clientes ou SKUs com vendas)

• Positivação de clientes
  
• Positivação por grupo de produto
  
• Positivação por família
  
• Positivação por fornecedor
  
• Positivação de SKU
  
  

Cada funcionário pode possuir múltiplas metas simultaneamente.

2. Acessar o Cálculo de Metas
Caminho:

Vendas → Análise → Meta

Essa é a tela responsável pelo cálculo e análise das metas.

3. Criar um Novo Cálculo de Meta
Passo a passo:

1. Clique em Novo
   
2. Informe:
   • Descrição (ex: Fechamento de Meta)
     
   • Período inicial e final
     
   • Vendedor ou funcionário
     
   • Tipo de meta
     
     

Tipos de meta disponíveis no cálculo

• Meta geral
  
• Venda por produto
  
• Venda por cliente
  
• Venda por grupo de produto
  
• Venda por fornecedor
  
• Venda por família
• Positivação de cliente
• Positivação por grupo
• Positivação por família

• Positivação de SKU
  
  

4. Definir Regras de Desconto da Base de Cálculo
O sistema permite ajustar a base das vendas descontando operações específicas.

Opções disponíveis:

• Descontar bonificação
  
• Descontar trocas
  
• Descontar devoluções
  
  

Como funciona:
Por padrão, o sistema considera o valor bruto de vendas (exceto vendas canceladas).

Exemplo:

Venda realizada R$ 1.000

Devoluções R$ 200

Base final (com desconto)R$ 800

Se marcado para descontar devoluções, o sistema deduz automaticamente.

5. Executar o Cálculo da Meta
Após salvar:

1. Clique com botão direito no registro criado
   
2. Clique em Calcular
   
   

O sistema processará automaticamente:

• Valores vendidos
• Base de cálculo
  
• Meta configurada
  
• Percentual atingido
  
  

6. Visualização dos Resultados
Após o cálculo, o sistema exibe:

• Tipo de meta
  
• Funcionário / vendedor
  
• Valor da meta
  
• Valor vendido
  
• Base de cálculo
  
• Percentual atingido
  
• Informações de descontos aplicados
  
  

Também é possível imprimir o relatório.

7. Exemplos de Cálculo
✔ Meta Geral
Avalia o valor total vendido pelo vendedor dentro do período.

Resultado exibido:

• Meta definida
  
• Valor vendido
  
• Percentual de atingimento
  
  

✔ Meta por Fornecedor
Considera apenas vendas de produtos de um fornecedor específico.

Exemplo:
Meta R$ 80.000

Vendido R$ 72.800

Resultado 91% atingido

✔ Meta de Positivação de Clientes
Avalia quantos clientes realizaram compras.

Exemplo:
Item Valor Meta 10 clientes 

Clientes atendidos 2 

Resultado 20% atingido

Regras Importantes do Sistema

• Vendas canceladas não entram no cálculo.
  
• Bonificações, trocas e devoluções só são descontadas se configuradas.
  
• O cálculo depende do cadastro correto das metas.
  
• Pode-se executar múltiplos cálculos com critérios diferentes.
  
  

Objetivo Estratégico do Módulo
O cálculo de metas permite:

Monitorar desempenho de vendedores

Avaliar atingimento de objetivos comerciais

Acompanhar vendas por categoria ou fornecedor

Medir cobertura de clientes e produtos

Apoiar decisões comerciais